المدفوعات اللاتلامسية: انظر عالميًا، وخطط محليًا

هنا في الولايات المتحدة، لدينا شغفٌ لا ينضب بأحدث التقنيات وأفضلها: الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وحتى الأجهزة القابلة للارتداء. لكن ثمة مجالٌ تتخلف فيه الولايات المتحدة كثيرًا: المدفوعات اللاتلامسية. من خلال النظر إلى وضع تقنية الدفع اللاتلامسي في بقية أنحاء العالم، يمكننا التنبؤ بالتطورات التي ستطرأ على منظومة المدفوعات لدينا. بهذه المعرفة، يمكنكم تجهيز تجاركم لتلبية التوقعات والاحتياجات المتغيرة للمستهلكين.

ما يحدث على مستوى العالم

في الولايات المتحدة، يُنظر إلى الدفع باللمس غالبًا على أنه ابتكار جديد. أما على الصعيد العالمي، فالوضع مختلف تمامًا. ففي جميع الدول المتقدمة الأخرى، تُعدّ المدفوعات اللاتلامسية تقنية أساسية تُستخدم يوميًا، وتتوسع رقعة انتشارها باستمرار. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2019، ستعتمد 85% من المعاملات في جميع أنحاء العالم على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مع أكثر من مليار مستخدم إجمالي لهذه التقنية. ومن المتوقع أن ينمو حجم معاملات الدفع اللاتلامسية إلى 141.21 مليار دولار، مقارنةً بحجمها الحالي البالغ 4.77 مليار دولار (3).

يعود تأخر الولايات المتحدة في مجال المدفوعات اللاتلامسية إلى حد كبير إلى بطء انتقالها إلى معيار EMV. في الواقع، كانت الولايات المتحدة من آخر الدول التي لم تعتمد هذا المعيار على مستوى العالم. تعالج الدول الأوروبية المتقدمة 97% من معاملات الدفع بالبطاقات باستخدام معيار EMV (7) . أما في الولايات المتحدة، فلا يمتلك سوى نصف التجار تقريبًا أجهزة EMV، والعديد منهم لا يستطيع استخدامها حتى الآن بسبب تأخر عملية الاعتماد.

ما زلنا في بداية تطبيق تقنية EMV، وبالتالي تقنية الدفع اللاتلامسي أيضاً. ولأننا ما زلنا نقبل معاملات الشريط المغناطيسي، فقد تمكن تجار التجزئة من الاحتفاظ بالأجهزة القديمة وتجنب تكلفة الترقية إلى التقنيات الجديدة. ورغم أن هذا وفر على تجار التجزئة المال على المدى القصير، إلا أنه لا يزال يكلفهم فرصاً ضائعة لزيادة الإيرادات. ومع تحول المسؤولية، سيبدأ ذلك أيضاً في تكبدهم تكاليف إضافية تتعلق بالاحتيال الفوري.

من خلال دراسة حالتيْن من جيراننا في العالم، يُمكننا فهم تأثير معيار EMV على تقنية الدفع اللاتلامسي، واستشراف التغييرات المُقبلة في الولايات المتحدة. تتشابه الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة في مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية، ولغتها، وثقافتها، وأسواقها الاستهلاكية. مع ذلك، فقد تباينت كندا والمملكة المتحدة بشكل كبير عن الولايات المتحدة في تفضيلات الدفع. دعونا نُلقي نظرة فاحصة.

كندا: كل شيء رهن بالبطاقات

لإدراك كيف ستبدو المدفوعات اللاتلامسية في الولايات المتحدة بعد خمس سنوات، لننظر إلى كندا. فقطاع المدفوعات الكندي، بشكل عام، متوافق مع معيار EMV. وبفضل هذا التحول الكامل، يختلف مشهد المدفوعات الكندي اختلافًا كبيرًا عن نظيره في الولايات المتحدة اليوم.

سبقت كندا الولايات المتحدة بفارق كبير في تطبيق معيار EMV. فبينما لا تتجاوز نسبة المتاجر الأمريكية المتوافقة مع هذا المعيار نصف المتاجر، تصل النسبة في كندا إلى 97% (7) . ونتيجةً لذلك، يمتلك 8 من كل 10 متاجر كندية أجهزة دفع مزودة بتقنية NFC (9)، وتُجرى 10% من المعاملات بدون تلامس (10) . اليوم، في كندا، لم تعد المدفوعات بدون تلامس جديدة، بل أصبحت خيارًا متوقعًا. ووفقًا لكريستي كريستي كريستيليس، رئيسة شركة تكنولوجي ستراتيجيز إنترناشونال، "تطور سوق المدفوعات بدون تلامس لدرجة أن المستهلكين يشعرون بالإحباط إذا لم يقبل التاجر هذه المدفوعات. وقد وجد عدد من التجار ضرورة وضع لافتات على أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم للاعتذار عن عدم قدرتهم على قبولها." (2) وينبغي على المتاجر الأمريكية الاستعداد لتلبية هذا التوقع من المستهلكين أيضًا.

يُعدّ اختلاف طريقة الدفع اللاتلامسية أحد أبرز الفروقات بين كندا والولايات المتحدة. ففي كندا، تُستخدم البطاقات الذكية اللاتلامسية كوسيلة للدفع، بينما في الولايات المتحدة، يتجه السوق نحو الدفع عبر الهواتف الذكية. قبل عدة سنوات، بذلت جهات إصدار البطاقات الأمريكية جهودًا حثيثة لتعريف السوق بالبطاقات الذكية اللاتلامسية. إلا أن بطء وتيرة التحول (الطوعي) إلى معيار EMV أدى إلى ندرة أجهزة الدفع لدى التجار القادرة على قراءة هذه البطاقات. هذا النقص في التوفر، بالإضافة إلى صعوبة إدخال رمز PIN، دفع المستهلكين الأمريكيين إلى رفض البطاقات الذكية اللاتلامسية رفضًا قاطعًا. وبدلًا من ذلك، ركّز المطورون الأمريكيون على الترويج لتقنية الدفع عبر تقنية NFC باستخدام الأجهزة المحمولة. وبالنظر إلى ارتفاع نسبة امتلاك الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، كان هذا التوجه منطقيًا.

مع ذلك، بدأت كندا تلحق بركب الولايات المتحدة في هذا المجال أيضًا. وكان إطلاق خدمة Apple Pay في نوفمبر 2015 بمثابة نقلة نوعية في السوق الكندية، حيث وفرت تطبيقًا موحدًا للدفع يتيح التعامل مع البنوك وشركات معالجة المدفوعات. وتلحق بها الآن خدمات Android Pay وSamsung Pay، ومن المتوقع إطلاقها في كندا بحلول نهاية عام 2016. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2019، سيحتوي ثلثا الهواتف الذكية في كندا على تقنية NFC (4) ، وبالتالي ستتوفر فيها إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية. وبما أن غالبية التجار يدعمون تقنية NFC بالفعل، فلن تكون هناك قيود على استخدام المحافظ الإلكترونية، كما هو الحال في الولايات المتحدة. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان المستهلكون الكنديون سيستمرون في استخدام بطاقاتهم اللاتلامسية، أم سينتقلون إلى المحافظ الإلكترونية.

المملكة المتحدة: تبني مبكر، مكاسب ثابتة

تُعدّ المملكة المتحدة مثالاً رائعاً لسوق مدفوعات ناضجة، مدعومة بانتقال مُستقرّ إلى معيار EMV. وقد بدأت المملكة المتحدة هذه العملية في عام 2002، حتى قبل كندا. وقد سمحت الجهود المُنسقة بين جهات الإصدار، وجهات الاستحواذ، والبنوك، إلى جانب التركيز الذكي على توعية المستهلك، بانتقال سلس نسبياً. وبحلول عام 2006، كانت المملكة المتحدة تُجري 99.8% من المعاملات باستخدام الشريحة والرقم السري. (5)

فيما يتعلق بالمدفوعات اللاتلامسية، أدى تطبيق معيار EMV مبكرًا إلى اعتماد تقنية NFC ببطء ولكن بثبات في نقاط البيع. والسبب بسيط: فبينما كانت أجهزة نقاط البيع في عام 2006 متوافقة مع معيار EMV، لم تكن بالضرورة تدعم تقنية NFC. لذا، كانت عملية تحديث متاجر التجزئة إلى أجهزة NFC عملية مستمرة، لكنها تحظى بدعم كبير من تجار التجزئة والبنوك والمستهلكين. حاليًا، 20% من الأجهزة المثبتة مزودة بتقنية NFC (1) . ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بشكل كبير، حيث وضعت المملكة المتحدة هدفًا جديدًا. أعلن مايك كوان، رئيس قسم المنتجات الناشئة في ماستركارد، قائلاً: "ابتداءً من بداية العام المقبل، يجب أن تدعم أي محطة دفع جديدة يتم نشرها الدفع اللاتلامسي. وهذا يمنحنا تغطية عالمية حيث سيتمكن الناس من استخدام هواتفهم للدفع بهذه الطريقة. وبحلول عام 2020، ستدعم جميع محطات الدفع الدفع اللاتلامسي." (6)

في الخارج، تُعدّ البطاقات الذكية الوسيلة الأساسية للدفع اللاتلامسي، لكن الخيارات تتوسع باستمرار. ففي العام الماضي، وصل كل من Apple Pay وAndroid Pay إلى المملكة المتحدة. ومن المتوقع وصول Samsung Pay بحلول نهاية عام ٢٠١٦. وقد باتت البنية التحتية مهيأة الآن لنمو سوق المدفوعات عبر الهواتف الذكية، تمامًا كما هو الحال في الولايات المتحدة. وسيكون تثقيف المستهلكين حول مزايا وفوائد محافظ الدفع الإلكتروني وبرامج ولاء المتاجر المتكاملة عاملاً أساسيًا في بناء الاهتمام وتعزيز هذا التوجه.

إذن، ما الذي يمكننا تعلمه من المملكة المتحدة؟ يتميز قطاع المدفوعات البريطاني بابتكاره في تطبيق تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) خارج نطاق نقاط البيع التقليدية. والمثير للدهشة أن مجال النمو الأكبر ليس نقاط البيع، بل وسائل النقل العام. إذ يمكن لمستخدمي نظام النقل في لندن (بما في ذلك مترو الأنفاق والسكك الحديدية والحافلات وغيرها) الدفع بسهولة تامة، بمعدل مليون رحلة يوميًا (1) . وبالنظر إلى قنوات الدفع غير التلامسية غير التقليدية في المملكة المتحدة، نلاحظ أن المدفوعات لا تقتصر بالضرورة على نقاط البيع التقليدية. ورغم أن الولايات المتحدة لا تملك مزودًا رئيسيًا لخدمات النقل، إلا أن مبدأ الابتكار يبقى نفسه: فكّر في طرق إضافية يمكن لتجار التجزئة من خلالها استخدام المدفوعات غير التلامسية لزيادة إيراداتهم في نطاق عملهم.

الولايات المتحدة: ما يمكن توقعه

عند إدارة أعمالك اليومية، من السهل الانشغال بالوضع الراهن، والاعتقاد بأن الأمور ستبقى على حالها دائمًا. لكن هذا قصر نظر. من المهم الاطلاع على اتجاهات الدفع العالمية، لتجهيز عملائك التجاريين لمواكبة السوق المتغيرة. من خلال دراسة تأثير المدفوعات اللاتلامسية في الدول المتقدمة في تطبيق معيار EMV، يمكننا توقع الاتجاهات القادمة إلى الولايات المتحدة. ومع انتقال عملائك التجاريين إلى معيار EMV، من المنطقي تجهيز أجهزتهم بتقنية NFC، وتدريبهم على استخدامها، والأهم من ذلك، توعيتهم بفوائد تقنية الدفع اللاتلامسي لأعمالهم.

مصادر

1.  "دروس المملكة المتحدة لتبني الولايات المتحدة للدفع عبر الهاتف المحمول." القوارضكارين ويبستر. 21 مارس 2016. http://www.pymnts.com/nfc/2016/uk-lessons-for-us-mobile-payments-adoption/
2. "توقعات المدفوعات الكندية لعام 2016". الأبحاث والأسواق. مايو 2016 http://www.researchandmarkets.com/research/nvl9kw/canadian_payments

3. "الدفع الإلكتروني بثقة: تنمية سوق الدفع عن طريق تقنية التقارب." الدفع عبر الهاتف المحمول اليوم. توماس روستيك. 16 سبتمبر 2016. http://www.mobilepaymentstoday.com/articles/cashless-and-confident-growing-the-proximity-payment-market/

4. "دليل المدفوعات عبر الهاتف المحمول في كندا." بسببماكس بالمر، 9 مارس 2016. https://due.com/blog/guide-mobile-payments-in-canada/

5. "بريطانيا تقدم أدلة لمستقبل معيار EMV في الولايات المتحدة." مصدر الدفعراي ويزبوسكي. 8 أكتوبر 2015. http://www.paymentssource.com/news/paythink/britain-provides-clues-for-the-us-emv-future-3022492-1.html

6. "ماستركارد: كل متجر في المملكة المتحدة سيقبل المدفوعات اللاتلامسية بحلول عام 2020." أسبوع التكنولوجيا في أوروبامايكل مور. 4 يونيو 0215. http://www.techweekeurope.co.uk/e-marketing/mastercard-uk-contactless-payments-169566

7. "إحصائيات نشر تقنية EMV على مستوى العالم". EMVCo. تم الوصول إليه في أكتوبر 6 ، 2016. https://www.emvco.com/about_emvco.aspx?id=202

8. "ما يمكن أن تعلمه تجربة كندا مع معيار EMV للولايات المتحدة." قبو الأفكار. 17 نوفمبر 2015. http://blog.co-opfs.org/what-canadas-emv-experience-can-teach-u-s/

9. "خدمة Apple Pay في كندا وأستراليا: كل ما تحتاج لمعرفته." imore.com دانيال بدر. 6 أغسطس 2016. http://www.imore.com/faq-apple-pay-canada-australia

10. "التحول إلى الدفع غير التلامسي: التعلم من أسواق أخرى". نقاط اتصال البيع بالتجزئة. خافيير جياندومينيسي. 26 يناير 2016. http://www.retailtouchpoints.com/features/executive-viewpoints/going-contactless-learning-from-other-markets