En Estados Unidos, tenemos una sed insaciable de lo último en tecnología: smartphones, tablets e incluso dispositivos portátiles. Sin embargo, hay un área en la que Estados Unidos se queda muy atrás: los pagos sin contacto. Al observar el estado de la tecnología sin contacto en el resto del mundo, podemos prever los avances que llegarán a nuestro ecosistema de pagos. Con este conocimiento, puede preparar a sus comercios para satisfacer las cambiantes expectativas y necesidades de los consumidores.
¿Qué está pasando a nivel mundial?
En Estados Unidos, los pagos sin contacto suelen considerarse una novedad. Sin embargo, a nivel mundial, la situación es completamente diferente. En todos los demás países desarrollados, los pagos sin contacto son una tecnología esencial y cotidiana, con un alcance de mercado cada vez mayor. Se estima que para 2019, el 85 % de las transacciones a nivel mundial se basarán en NFC, con más de mil millones de usuarios de pagos sin contacto. Se estima que el volumen de transacciones para pagos sin contacto crecerá hasta alcanzar los 141.21 millones de dólares, frente al volumen actual de 4.77 millones de dólares (3).
El retraso de Estados Unidos en los pagos sin contacto se debe en gran parte a la lenta migración a EMV. De hecho, Estados Unidos fue uno de los últimos países del mundo en adoptar EMV. Los países europeos desarrollados procesan el 97 % de las transacciones con tarjeta presente mediante EMV (7) . En Estados Unidos, solo alrededor de la mitad de los comercios cuentan con dispositivos EMV, y muchos de ellos aún no pueden utilizarlos debido a retrasos en la certificación.
Apenas estamos empezando con EMV y, por lo tanto, también con la tecnología sin contacto. Gracias a que aún aceptamos transacciones con banda magnética, los minoristas han podido conservar sus equipos antiguos y evitar el gasto de actualizarlos a nueva tecnología. Si bien esto les ha ahorrado dinero a corto plazo, sigue implicándoles pérdidas de oportunidades de ingresos. Y con el cambio de responsabilidad, también empezará a generarles gastos por fraude en tiempo real.
Al observar a dos de nuestros vecinos globales, podemos comprender mejor el impacto de EMV en la tecnología sin contacto y anticipar los cambios que se avecinan en EE. UU. Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido tienen niveles socioeconómicos, idioma, cultura y mercados de consumo similares. Sin embargo, Canadá y el Reino Unido difieren considerablemente de EE. UU. en cuanto a preferencias de pago. Analicémoslo con más detalle.
Canadá: todo está en juego
Para ver cómo podrían ser los pagos sin contacto en EE. UU. dentro de cinco años, considere Canadá. En general, la industria de pagos canadiense cumple con EMV. Debido a esta transición, el panorama de pagos canadiense es muy diferente al de EE. UU. hoy en día.
Canadá tenía una gran ventaja sobre Estados Unidos en la implementación de EMV. Mientras que solo alrededor de la mitad de los minoristas estadounidenses cumplen con EMV, en Canadá la tasa es del 97 % (7) . Como resultado de EMV, 8 de cada 10 minoristas canadienses tienen terminales con capacidad NFC (9), y el 10 % de las transacciones son sin contacto (10) . Hoy en día, en Canadá, los pagos sin contacto no son una novedad, sino una opción de pago esperada. Según Christie Christelis, presidenta de Technology Strategies International, “El mercado de pagos sin contacto ha evolucionado hasta el punto en que los consumidores se frustran si el comerciante no acepta pagos sin contacto. Varios comerciantes han considerado necesario colocar letreros en sus terminales de punto de venta disculpándose por no poder aceptar pagos sin contacto” (2) . Los minoristas estadounidenses también deberían prepararse para satisfacer esta expectativa del consumidor.
Una diferencia clave entre Canadá y Estados Unidos radica en el método de pago preferido sin contacto. En Canadá, las tarjetas con chip sin contacto son el medio de pago, mientras que en Estados Unidos, el mercado se centra en el pago mediante teléfonos inteligentes. Hace varios años, los emisores de tarjetas estadounidenses realizaron un gran esfuerzo para introducir las tarjetas con chip sin contacto en el mercado. Sin embargo, la lenta (voluntaria) migración a EMV resultó en que pocos terminales comerciales pudieran leer tarjetas sin contacto. Esta falta de disponibilidad, sumada a la incomodidad de introducir un PIN, llevó a los consumidores estadounidenses a rechazar rotundamente las tarjetas con chip sin contacto. En cambio, los desarrolladores estadounidenses se han centrado en promover los pagos NFC a través de dispositivos móviles. Considerando el alto nivel de propietarios de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, este enfoque resultó razonable.
Sin embargo, Canadá también está empezando a ponerse al día con Estados Unidos en este ámbito. El mayor cambio en el mercado canadiense fue la introducción de Apple Pay en noviembre de 2015. Apple Pay ha proporcionado una aplicación de pago unificada para interactuar con bancos y procesadores. Android Pay y Samsung Pay le siguen de cerca, y se espera su lanzamiento en Canadá para finales de 2016. Se estima que para 2019, dos tercios de los smartphones en Canadá contarán con tecnología NFC (4) y, por lo tanto, con capacidades de billetera móvil. Dado que la gran mayoría de los comercios ya están preparados para NFC, no habrá limitaciones de acceso para el uso de billeteras móviles, como ocurre en Estados Unidos. Será interesante ver si los consumidores canadienses siguen utilizando sus tarjetas sin contacto o si se pasan a las billeteras móviles.
Reino Unido: adopción temprana, avances constantes
El Reino Unido es un excelente ejemplo de un mercado de pagos maduro, respaldado por una transición consolidada a EMV. El Reino Unido se unió a este proceso en 2002, incluso antes que Canadá. Los esfuerzos conjuntos entre emisores, adquirentes y bancos, junto con un enfoque inteligente en la educación del consumidor, permitieron una transición relativamente fluida. Ya en 2006, el Reino Unido operaba con un 99.8 % de transacciones con chip y PIN. (5)
En lo que respecta a los pagos sin contacto, la temprana implementación de EMV propició una adopción gradual pero constante de NFC en los puntos de venta. La razón es simple: si bien los terminales en 2006 cumplían con EMV, no necesariamente eran NFC. Por lo tanto, la actualización de los comercios a dispositivos NFC ha sido un proceso continuo, que cuenta con un gran apoyo de comercios, bancos y consumidores. Actualmente, el 20 % de los dispositivos instalados cuentan con tecnología NFC (1) . Se prevé que este porcentaje aumente drásticamente, ya que el Reino Unido ha establecido un nuevo objetivo. Mike Cowan, director de productos emergentes de MasterCard, anunció: «A partir de principios del próximo año, cualquier nuevo terminal de pago que se implemente deberá aceptar pagos sin contacto. Esto nos brinda una cobertura universal que permitirá a las personas usar sus teléfonos para pagar de esta manera. Para 2020, todos los terminales aceptarán pagos sin contacto» (6) .
En el extranjero, las tarjetas con chip son el principal método de pago sin contacto, pero las opciones se están expandiendo. El año pasado, tanto Apple Pay como Android Pay llegaron al Reino Unido. Se espera que Samsung Pay llegue a finales de 2016. Ya se han sentado las bases para que los pagos móviles a través de smartphones ganen cuota de mercado, al igual que ocurre en EE. UU. Educar a los consumidores sobre las características y ventajas de los monederos electrónicos y los programas de fidelización integrados en las tiendas será clave para generar interés y dinamismo.
¿Qué podemos aprender del Reino Unido? El sector de pagos británico destaca por su innovación en la aplicación de la tecnología NFC fuera del punto de venta tradicional. Sorprendentemente, el área de mayor crecimiento no es la caja registradora, sino el transporte público. Los usuarios del sistema de transporte de Londres (incluidos el metro, los trenes, los autobuses y otros) pueden pagar con un simple toque, a un ritmo de un millón de viajes diarios (1) . Al observar las vías de pago sin contacto no tradicionales en el Reino Unido, podemos ver que los pagos no tienen por qué limitarse al punto de venta tradicional. Si bien Estados Unidos no cuenta con un proveedor de transporte público principal, el principio de innovación es el mismo: pensar en formas adicionales en que los comercios podrían utilizar los pagos sin contacto para aumentar sus ingresos en sus ámbitos de influencia.
Estados Unidos: qué esperar
Al gestionar su negocio a diario, es fácil dejarse llevar por el statu quo y asumir que las cosas siempre serán como son. Pero eso sería una visión miope. Es importante analizar las tendencias globales de pago para preparar a sus comerciantes para afrontar el mercado cambiante. Al examinar la influencia de los pagos sin contacto en países con una etapa más avanzada en el proceso EMV, podemos anticipar las tendencias que llegarán a EE. UU. A medida que sus comerciantes realizan la transición a EMV, conviene preparar sus equipos para el futuro proporcionándoles la capacidad NFC, enseñándoles a usarla y, sobre todo, informándoles sobre los beneficios de la tecnología sin contacto para sus negocios.
Fuentes
- “Las lecciones del Reino Unido para la adopción de pagos móviles en EE.UU.” Pymnts. Karen Webster. 21 de marzo de 2016. http://www.pymnts.com/nfc/2016/uk-lessons-for-us-mobile-payments-adoption/
- “Pronóstico de pagos canadienses 2016”. Investigación y Mercados. el Día Internacional del Trabajo. http://www.researchandmarkets.com/research/nvl9kw/canadian_payments
- “Sin efectivo y con confianza: haciendo crecer el mercado de pagos de proximidad”. Los pagos móviles hoy. Thomas Rostek. 16 de septiembre de 2016. http://www.mobilepaymentstoday.com/articles/cashless-and-confident-growing-the-proximity-payment-market/
- Guía de pagos móviles en Canadá Debido. Max Palmer, 9 de marzo de 2016. https://due.com/blog/guide-mobile-payments-in-canada/
- “Gran Bretaña proporciona pistas sobre el futuro del EMV en EE.UU.” Fuente de pagos. Ray Wizbowski. 8 de octubre de 2015. http://www.paymentssource.com/news/paythink/britain-provides-clues-for-the-us-emv-future-3022492-1.html
- MasterCard: Todas las tiendas del Reino Unido aceptarán pagos sin contacto en 2020. Semana de la tecnología europea. Michael Moore. 4 de junio de 0215. http://www.techweekeurope.co.uk/e-marketing/mastercard-uk-contactless-payments-169566
- “Estadísticas de implementación de EMV a nivel mundial”. EMVCo. Consultado en octubre 6, 2016. https://www.emvco.com/about_emvco.aspx?id=202
- “Lo que la experiencia EMV de Canadá puede enseñar a Estados Unidos” Bóveda de información. 17 de noviembre de 2015. http://blog.co-opfs.org/what-canadas-emv-experience-can-teach-u-s/
- “Apple Pay en Canadá y Australia: todo lo que necesitas saber”. imore.com Daniel Bader. 6 de agosto de 2016. http://www.imore.com/faq-apple-pay-canada-australia
- “Sin contacto: Aprendiendo de otros mercados”. Retail TouchPoints. Xavier Giandominici. 26 de enero de 2016. http://www.retailtouchpoints.com/features/executive-viewpoints/going-contactless-learning-from-other-markets