Los pagos P2P han surgido de la nada, pasando de ser una aplicación de nicho para millennials a un gigante digital con un estimado de 129 millones de usuarios solo en EE. UU. para el año 2020. Grandes instituciones financieras e influyentes en el sector de pagos como Apple, PayPal y otros se han sumado a la tendencia. Los consumidores se enfrentan a una compleja combinación de opciones, que incluyen:
- Pagos independientes (Venmo, Square Pay)
- Pagos en redes sociales (Facebook, Snapchat, Instagram)
- Pagos integrados en tiendas minoristas (Apple Pay Cash)
- Pagos respaldados por bancos (Zelle)
Con el creciente alcance e influencia de los pagos P2P, es importante comprender la estructura de este mercado. Analicemos brevemente.
Venmo: El líder independiente
Líder indiscutible del mercado P2P, Venmo se ha ganado la distinción, al estilo de Google, de convertirse en un verbo propio, como en: "Te doy la mitad de la pizza por Venmo". Venmo es increíblemente popular, con un volumen de transacciones de 8 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2017, y su crecimiento no muestra signos de desaceleración. Venmo es un producto elegante que apareció en el momento justo, ofreciendo funciones que su público objetivo, los millennials urbanos, adora. En su feed de redes sociales, similar a Facebook, los usuarios pueden ver y comentar las actividades de sus compañeros, con todos los emojis de pizza y cerveza que puedas imaginar.
A pesar de su volumen de transacciones, Venmo no es particularmente rentable. No se cobra a los usuarios por enviar y recibir dinero mediante débito o cuenta bancaria. Venmo cubre sus gastos cobrando una comisión de procesamiento del 3% por las transacciones con tarjeta de crédito. Sin embargo, esta falta de ganancias no es realmente importante. Desde 2013, Venmo pertenece a PayPal, lo que contribuye a expandir la influencia de PayPal en el mundo de los pagos.
PayPal, la empresa matriz de Venmo, cuenta con 197 millones de cuentas activas registradas. PayPal ofrece un servicio invaluable para pagos en línea, tanto para grandes como para pequeños comerciantes. También ofrece pagos entre particulares a través de su plataforma PayPal.me, pero con ciertas condiciones. Las transferencias son gratuitas al usar una cuenta bancaria vinculada o el saldo de una cuenta PayPal, pero la empresa cobra un 3.4 % más 0.30 $ por transacción cuando se financia con tarjeta de débito o crédito. Esta comisión es mucho más alta que el promedio del sector. Como resultado, los consumidores tienden a preferir Venmo o un competidor similar para realizar pagos entre particulares.
Una forma en que PayPal puede monetizar Venmo es expandiéndose de manera más agresiva en los pagos a comercios. Actualmente, Venmo parece estar en las primeras etapas de este proyecto. El presidente de PayPal, Daniel Schulman, comentó recientemente : "Tenemos una base de usuarios de Venmo muy comprometida y nos han pedido que ampliemos la plataforma para incluir pagos en tiendas". En algunos mercados objetivo, Venmo está realizando pruebas beta de pagos dentro de la aplicación para bienes y servicios, mediante un botón de "Pagar con Venmo". Y aunque se rumorea que se lanzarán tarjetas de débito físicas de Venmo, la compañía mantiene sus planes en secreto por ahora.
Redes sociales: a diez centavos la docena
En esencia, el P2P es la columna vertebral de las redes sociales: amigos, seguidores, comentarios, me gusta, y la lista continúa. Integrar los pagos P2P en las plataformas de redes sociales ha sido perfectamente lógico. Los pagos P2P no son una fuente de ganancias, sino un servicio crucial de valor añadido. Al ofrecer una forma sencilla de pagar a un amigo por una transacción informal, las plataformas de redes sociales mantienen a los consumidores dentro de sus aplicaciones para realizar más actividades de la vida diaria.
A diferencia de las plataformas independientes, los servicios P2P de redes sociales no ofrecen cuentas de valor almacenado a los consumidores. En cambio, generalmente son transacciones directas de débito a débito. Por ejemplo, las dos plataformas más importantes, Facebook y Snapchat, ofrecen transferencias de débito gratuitas a través de la app Messenger de Facebook o como Snapcash a través de la app de Snapchat.
Instagram y Pinterest también han encontrado maneras de monetizar el sector P2P. Instagram ofrece la opción "Comprar ahora" para comprar productos dentro de su app, y Pinterest ofrece pines "Comprar ahora". Twitter, por otro lado, ha descubierto que las opciones de "Comprar ahora" están fuera de su competencia principal y está descontinuando las funciones de compra dentro de la app.
Apple Pay Cash: un paso más allá
Apple, que nunca se queda atrás, está lanzando su propio sistema de pagos P2P, Apple Pay Cash. Los usuarios de iPhone podrán enviarse dinero rápida y fácilmente mediante un mensaje de texto de iMessage. Este dinero se almacenará como saldo en Apple Pay Cash. Pero Apple está llevando la tecnología más allá del ámbito P2P.
Mientras que plataformas como Venmo apenas están explorando el concepto de pagos a comercios, Apple se lanza de lleno, aprovechando el dominio de Apple Pay en el mercado de las billeteras móviles. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los consumidores podrán usar su saldo de Apple Pay Cash para financiar compras en cualquier lugar donde se acepte Apple Pay, ya sea en línea o en comercios con tecnología NFC. Esto debería presentar una integración sorprendentemente fluida entre el mundo de los pagos entre particulares y el comercio minorista. Si bien competidores más pequeños como Square Cash han lanzado programas similares basados en débito, no cuentan con los 4 millones de establecimientos comerciales de Apple Pay para respaldarlos. En lo que respecta a la integración de mercado, Apple es la empresa a tener en cuenta.
Zelle: Una liga propia
Los bancos estadounidenses se han sumado tarde a la tendencia P2P. Anteriormente, muchas instituciones financieras ofrecían pagos digitales P2P a través de plataformas complejas como Popmoney, que nunca llegaron a popularizarse. Ahora, los bancos están recuperando el tiempo perdido. Zelle (anteriormente clearXchange) es un servicio de pagos P2P con respaldo bancario que se está implementando como competidor directo de Venmo, PayPal y otros. Además de minimizar los pasos necesarios para que los usuarios envíen y reciban dinero, Zelle ofrece la gran ventaja de la velocidad. Los fondos se transfieren a los bancos participantes en minutos, en lugar de días, como ocurre con muchos otros servicios P2P.
Pero la mayor ventaja de Zelle reside en su tamaño. Con más de 30 instituciones financieras participantes y acceso a más de 86 millones de usuarios de banca móvil, Zelle está bien posicionada para dominar el mercado de pagos entre particulares (P2P). Incluso el año pasado, en 2016, antes del gran cambio de imagen y la intensa campaña de marketing de Zelle, las instituciones financieras participantes procesaron millones de pagos P2P.
Los servicios de pago P2P se están volviendo cada vez más sofisticados. La influencia de la integración de Apple en el comercio minorista y la enorme cartera bancaria de Zelle permitirán que este mercado se desarrolle como nunca antes. En el ámbito de los pagos, nunca se sabe qué sorpresas nos esperan.